我国聚变研究工程应用研究迎重要进展,资本市场反应热烈。
10月9日,国庆中秋“双节”假期后的首个交易日,可控核聚变板块集体爆发。截至午盘,板块指数上涨6.34%,成交金额达556亿元。
个股方面,常辅股份飙涨23.5%领跑,国光电气(688776.SH)、哈焊华通(301137.SZ)、中洲特材(300963.SZ)“20cm”涨停,西部超导(688122.SH)、久盛电气(301082.SZ)、天力复合(920576.BJ)等紧随其后,板块内涨幅超10%个股达21只。
本轮行情的核心驱动力,源于国庆期间我国核聚变领域近期取得的“里程碑”进展。
据央视新闻报道,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破。BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付,成功精准落位安装在BEST装置主机大厅内,标志着项目主体工程建设步入新阶段。
据介绍,杜瓦底座的制造交付和落位装配,为BEST装置后续核心部件的安装和调试奠定了坚实基础,也是我国聚变研究工程应用研究道路上的重要进展。根据计划,BEST将于2027年底建成,并在全球范围内首次实现聚变能发电演示。到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。
公开资料显示,BEST项目由聚变新能有限公司负责运营,该公司成立于2023年5月,初始注册资本50亿元,并在2024年6月增资至145亿元,股东涵盖安徽省与合肥市国有平台、中央企业、中国科学院及社会资本。
据21世纪经济报道此前报道,上述BEST装置的供应链,由16家A股上市公司构成。其中,上海电气供应了项目的TF线圈盒,西部超导(688122.SH)为BEST项目批量供应超导线材, 百利电气(600468.SH)参与了BEST项目的杜瓦结构研发与制造,安泰科技(000969.SZ)子公司则为BEST项目研制了钨铜复合片。截至午盘,西部超导涨幅超15%,上海电气、安泰科技均涨停。
民生证券电新行业邓永康团队在研报中指出,近年来中国可控核聚变逐渐开启了商业化道路,民营企业和民间资本陆续进入聚变能源这条赛道。其中,能量奇点、星能玄光和星环聚能等多家公司分别宣布完成两轮融资。尽管融资额有限,但不乏红杉资本、昆仑资本等明星机构的身影浮现。
国金证券研究团队表示,核聚变技术商业化路径逐渐清晰,全球投资持续加码,2024年行业累计融资金额超71亿美元。行业有望在“十五五”期间迎来资本开支加速周期,相关零部件赛道的订单有望持续释放,潜在投资机遇值得关注,但需要注意可控核聚变实验结果不及预期、可控核聚变资本开支不及预期的风险。
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